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电子元器件厂商业绩迎爆发期 行业 景气再获验证 国产替代机遇来了

 随着全球经济持续复苏,带动电子元器件旺盛需求,而上游产能短期难以匹配,造成上游元器件普遍缺货涨价,晶圆、被动元器件、面板、覆铜板、晶振等普遍出现不同程度价格上涨。

        由于电动车、智能驾驶等元器件使用量大幅提升,随着晶圆厂产能向整车倾斜,汽车销量的增长也将带动上游被动元器件使用量大幅提升,带动MLCC、铜箔等景气进一步提升。以动力系统用到的MLCC数量为例,传统燃油车动力系统MLCC用量为平均每辆300-500颗,混动车数量为1000-1600颗,插混车为1500-2000颗,纯电动车为2000-2500颗。

        目前全球被动元件市场规模将近300亿美元,随着5G、电动车、VR、AI等多应用需求逐步起量,被动元件的市场空间有望加速增长。5G手机相比4G手机需要配套的被动元件数量大增,其中5G单机MLCC用量近1000颗,相比4G提高了40%以上。另外,5G基站MLCC平均用量约1.5万颗,较4G基站平均3750颗大增3倍。长城证券预计,2025年智能手机以及新边缘设备对MLCC的需求将是2019年的1.8倍,基站对MLCC的需求将是2019年的1.3倍。

                                                                      

        目前,全球电子元器件的绝对龙头为日本厂商,国产厂商份额不足,供应链安全形势紧迫下,国产替代空间巨大。行业缺货涨价潮则为国产替代提供了良好机遇,以电子元器件最大细分市场MLCC为例,5G及新能源革命推动MLCC需求增速中枢提升,但全球MLCC寡头格局下头部日台系扩产缓慢,中长期看供需偏紧。短期来看,大厂产能接近满产,MLCC有望在5G及新能源车拉动下迎来涨价周期。

        风华高科为国内被动元器件龙头厂商,其新增月产56亿只片容技改扩产项目于2020年Q4起逐步贡献业绩;新增月产450亿只祥和工业园高端电容基地项目一期有望2021年中投产;新增月产280亿只电阻技改扩产项目目前正在加速推进。

        顺络电子是国内最大的从事各类片式元器件研发、生产和销售的高新技术企业,目前已经是全球最大的0201射频电感供应商,同时也是国内唯一的01005射频电感供应商,产品性能、市场份额以及技术水平已经处于全球第一梯队。


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